大きな鳥と小さな鳥

父親のトトと息子のニネットは街へ行くため郊外の道を歩いていた。途中、不思議なカラスが二人を呼び止め、そのまま合流する。おしゃべりだが左翼のインテリでもある彼は、大昔、聖フランチェスコの使いとして鳥たちに神の福音を伝えた修道士チチッロの話を聞かせる。なおも歩き続ける二人は様々な出来事に遭遇していく。そのたびに説教をし続けるカラスに嫌気がさした二人は、とうとう彼を捕らえて喰ってしまう。焼かれてしまった彼の亡骸を後に、二人は道の彼方へ消えていく。