丹下左膳

刀剣狂いの饗庭藩主の頼みで、丹下左膳は小野塚道場にある乾雲･坤竜の二刀の名刀を奪いに道場破りをする。小野塚鉄斎を倒した左膳は乾雲を奪うが、居合わせた鉄斎の娘･弥生の美しさに心を奪われ、坤竜を残して立ち去る。弥生は小野塚道場の高弟･諏訪栄三郎に恋していたが、栄三郎は水茶屋のお艶と相愛だった。弥生は坤竜を栄三郎に預け、乾雲奪還を彼に頼む。左膳が厄介になっている旗本･鈴川源十郎はお艶に恋しており、左膳と語らって栄三郎を襲撃し、お艶を屋敷へ連れ帰る。左膳は栄三郎に傷を負わせるものの、蒲生泰軒に邪魔をされ、坤竜を得ることはできなかった。左膳の世話をしている櫛巻お藤は左膳に恋していたが、左膳は弥生の面影を追ってお藤に見向きもしない。大岡越前は、乾雲に血を吸わせるために毎夜辻斬りを繰り返す左膳を捕えるため取締りを強化する。ひたすら坤竜を求める左膳の前に栄三郎が現れ、二人を取り囲むように御用提灯が……。