エノケンの鞍馬天狗

勤王の志士の行動を新選組に密報する天狗廻状なる怪文書が出回り、志士たちは次々と新選組に倒されていた。その怪文書の出所を暴くべくわれらが鞍馬天狗が、敢然と新選組の詰所へ乗り込んだ。が、折しも詰所では花見の宴会のさなか。鞍馬天狗はその音楽にすっかり使命を忘れ、舞台に上がり歌と踊りを披露する。